Abandonner le dollar: pourquoi la Russie doit se dépêcher
Après avoir terminé les «confrontations» avec leur propre président (au moins pendant un certain temps), les habitants de Capitol Hill ont repris leur affaire favorite - «la lutte contre la menace russe». Un projet de loi sur de nouvelles sanctions anti-russes visant principalement le système financier de notre pays a été soumis au Congrès américain. À la lumière de cela, la question de la dédollarisation maximale des économie... Ce procédé peut permettre de minimiser l'effet néfaste des nouvelles restrictions, d'en neutraliser les dégâts et de «repartir avec un nez» russophobes de Washington.
Dans le cadre du nouveau projet de sanctions, les avoirs aux États-Unis peuvent être gelés et une interdiction d'ouvrir des comptes de correspondant pour «un certain nombre de banques russes» peut être introduite. Très probablement, nous parlons de «piliers» du système financier national comme la Vnesheconombank, la Gazprombank, la Sberbank, la Rosselkhozbank, la VTB. Il faut comprendre que l’objectif principal de ces restrictions n’est rien d’autre que la destruction complète du système des comptes des correspondants en devises opérant en Russie. Comment? Essayons d'expliquer: pour l'énorme influence que Washington a aujourd'hui sur notre système financier (ainsi que sur le secteur bancaire de la plupart des autres pays du monde), il faut dire un grand merci à la loi extraterritoriale FATCA adoptée aux États-Unis en 2010. Selon lui, des informations sur toutes les personnes et entreprises qui sont des contribuables aux États-Unis sont fournies à ce pays sur une base obligatoire par les banques de tous les pays du monde. Les moindres violations, comme on dit, sont «très lourdes» et «strictement soumises». Voyant dans les activités de toute institution financière une tentative de contourner ou d'ignorer la FATCA, les autorités de surveillance américaines peuvent lui arranger un luxueux «bouquet» de troubles - jusqu'à un blocage complet de tous les comptes et transactions.
À peu près la même chose, mais sous une forme encore plus dure, le nouveau projet de loi prévoit. En théorie, après avoir vu dans les activités de toute banque russe «financer l'ingérence dans les élections américaines» ou, ce qui est plus simple, les déclarer «sous le contrôle du gouvernement russe» et, de plus, dans sa propriété, Washington commencera à bloquer toute transaction passant par la finance américaine. système. Au cas où il s'agirait d'une guerre financière de «destruction», l'outil répressif préféré des États-Unis pour de tels cas - SWIFT, sera utilisé et nous parlerons de la suspension de toutes les opérations que nos banques sont obligées de mener à travers. Eh bien, et les arrestations déjà mentionnées ci-dessus, ou du moins le gel des «mauvaises» institutions financières et entreprises russes partout où les Américains peuvent les atteindre.
Les perspectives découlant de telles opportunités? Disons-le franchement - malheureux. Et si nous parlons de l'évolution future des événements ... Une caractéristique extrêmement désagréable des nouvelles sanctions est que pour la première fois, bien qu'indirectement, elles visent la Banque centrale de Russie. Partout dans le monde, ces organisations sont considérées comme «intouchables» et non soumises à des restrictions, même si elles sont introduites contre un pays en particulier. Les seules exceptions sont les banques centrales des États déclarés par les États-Unis comme «États voyous», «parrains du terrorisme international», etc. Corée du Nord, Libye, Iran, Syrie ... D'ailleurs, ce qui est très caractéristique - l'un des principaux "péchés" de ces banques, qui les ont hissées au sommet de la "liste noire" de Washington, n'est pas seulement qu'elles appartiennent au secteur public des pays à "dictatorial" régimes », et aussi le fait que dans tous ces pays, à un moment ou à un autre, des tentatives ont été faites (ou sont en cours actuellement) pour se débarrasser au maximum de la dictature du dollar.
Cependant, tout n'est pas si mal avec lui qu'avec ceux mentionnés ci-dessus - ils ne se déconnectent pas de SWIFT, les actifs ne sont pas bloqués. Cependant, le fait que l'ensemble de restrictions imminentes prévoie pour la première fois des mesures qui l'affectent spécifiquement ne peut qu'être alarmant. Il s'agit d'une interdiction d'achat non seulement des obligations d'État de la Russie, mais aussi de tout titre de créance de sa Banque centrale, qui deviendra désormais impossible à placer sur les marchés financiers mondiaux. Ce qui est drôle, c'est qu'un tel placement n'a jamais été pratiqué - apparemment, Washington est simplement «assurer pour l'avenir». Mais la deuxième mesure, qui empêche notre Banque centrale d'attirer des prêts à court terme à la Russie de l'étranger sur les soi-disant opérations de swap, est déjà beaucoup plus grave. Les financiers de l'État russe n'abusent pas non plus de cet outil, mais ils l'utilisent périodiquement: c'était le cas en 2009 et en 2017. La principale question qui se pose en conséquence est de savoir dans quelle mesure nos «amis assermentés» d'outre-mer atteindront-ils leur désir d'agacer le système financier russe plus raide? L'heure est inégale, et la déconnexion de la Banque centrale de Russie des systèmes de paiement internationaux et le gel de ses avoirs en devises pourraient devenir une réalité.
C'est le moment de mentionner que le système financier de tout pays est vulnérable aux attaques de Washington, tout d'abord en raison de l'utilisation de la monnaie américaine. Toutes les transactions en dollars dans le monde sont en quelque sorte contrôlées par les États-Unis. Il n'y a pas de «vert» dans les règlements mutuels - il n'y a aucun contrôle américain sur eux. C'est pourquoi le processus qui consiste à débarrasser notre économie de la participation et de l'influence de la monnaie «ennemie» autant que possible n'est pas seulement la bonne décision, mais la plus correcte - comme dirait à cette occasion le «chef du prolétariat mondial». Il a été commencé, hélas, avec un retard raisonnable - mais ici, il vaut certainement mieux tard que jamais. L'un des principaux instruments de la dé-dollarisation est, bien entendu, le rejet de la monnaie américaine en tant que composante des réserves d'or et de change de la Russie. Au cours de la seule année écoulée, leur part en dollars a diminué de près de moitié, passant de 43,7% à environ 22%. Selon les données officielles, cette année (à partir de février), les avoirs en dollars des banques russes ont diminué de près de 5% de plus. Néanmoins, dans le volume total de leurs actifs, la devise américaine est toujours d'environ 305 milliards de dollars, de sorte que dans la direction choisie, elle évolue toujours.
À un moment donné, des critiques malveillants et des experts autoproclamés se sont adressés aux autorités russes, et en particulier à la Banque centrale, ont exprimé beaucoup de barbes sur les «tentatives infructueuses de dé-dollarisation». Ils disent qu'ils jettent de l'argent, en investissant «dans les mauvaises devises». Eh bien, si les «expériences» de la même Banque centrale avec le yuan chinois peuvent être considérées comme plutôt controversées (bien que celui qui ne fait rien ne se trompe pas), alors il ne peut y avoir aucun doute sur l'instrument principal de la «lutte anti-dollar» choisi par notre pays. Le pari sur le métal noble pour remplacer les composants désormais dangereux de l'or et des réserves de change de l'État s'est avéré être la seule décision correcte et possible. Cela devient particulièrement évident après, sans exagération, l'événement fatidique - l'entrée en vigueur le 29 mars de la décision adoptée en 2011 par le Comité de contrôle bancaire de la Banque des règlements internationaux. Cette institution financière, dont le siège est en Suisse, est en fait l'organisme qui approuve les standards et les normes d'activité de tous les financiers du monde - tout d'abord, des banques centrales de différents pays.
Par Dieu, sa décision, qui porte le nom officieux de "Bâle III", vaut la peine de s'y attarder en détail. En effet, conformément à lui, désormais, la part du capital de toutes les banques stockées en or est estimée à la totalité, et non à la moitié, de la valeur vénale de ce métal précieux, comme avant! Ceci, bien sûr, n'est pas encore un retour à l'étalon monétaire d'or. Mais, certainement - le premier pas vers cela. Et un pas de sept lieues. Le système de l'étalon-or, rompu unilatéralement par les États-Unis en 1971, a été l'un des jalons les plus importants du démantèlement par Washington de tout le système de relations mondiales qui a émergé à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Cela a été fait, bien sûr, afin d’établir l’hégémonie mondiale des États-Unis, et l’imposition du dollar au monde entier en tant que seule monnaie universelle, en fait, a joué un rôle énorme dans la réalisation de cet objectif. Rappel: à la suite des résultats de la conférence de Bretton Woods, tenue en 1944, après la guerre, le dollar et l'or devaient devenir de la monnaie mondiale. Cependant, ayant abandonné en 1971 le libre échange des bons du Trésor américain contre des «devises fortes» ou des lingots de banque, les Américains ont finalement transformé l'or en un métal noble, précieux - mais toujours ordinaire.
Le vent glacial de la prochaine crise financière mondiale qui approche le monde, la prise de conscience claire que tous les chocs sur les marchés financiers mondiaux sont causés par les États-Unis, ou plutôt la domination excessive de sa monnaie - tout cela fait réfléchir les financiers à la nécessité de prendre les mesures les plus drastiques pour protéger leur capital. Personne ne s'intéresse à la baisse du dollar "traînant vers le bas" et à l'économie mondiale tout entière. Et bien qu'il soit peu probable que la frappe massive de pièces d'or nous attende dans un proche avenir, la glace, comme on dit, s'est brisée - l'or revient victorieusement, quoique lentement, sur les marchés financiers de la planète, où il a régné pendant des millénaires. Preuve en est - plus de 650 tonnes de ce métal, achetées par les banques centrales de différents pays en 2018. Ce chiffre est un record pour toute la période, prenant un point de départ dans l'année mémorable 1971.
La bonne nouvelle est que 42% du volume susmentionné de métaux précieux achetés ne sont que des achats effectués par la Banque centrale de Russie - près de 275 tonnes. C'est le plus grand chiffre au monde. La Turquie et le Kazakhstan nous suivent dans la liste des pays «riches». La Chine et l'Inde augmentent activement leurs réserves d'or. Aujourd'hui, la Russie est un pays qui possède la quatrième plus grande réserve d'or au monde. Et c'est encourageant. Bien sûr, vous ne vous en tirerez pas avec un seul "métal jaune" - Washington nous a pris trop au sérieux. Par conséquent, le SPFS national - le système de messagerie financière devrait être développé et étendu autant que possible maintenant - alors qu'il n'est pas question de déconnecter la Russie de SWIFT. Ensuite, il sera peut-être trop tard. L'année dernière, ce système comptait environ 500 utilisateurs, dont des géants comme Rosneft et Gazprom. Le problème, cependant, est différent - SPFS a désespérément besoin de sortir de la Russie et les utilisateurs étrangers n'essaient toujours que timidement de s'y connecter. Options anciennes et testées, le même SWIFT est plus familier et plus fiable.
C’est là que Moscou doit tirer le meilleur parti de toutes les opportunités que les États-Unis eux-mêmes leur offrent. Il faut "jouer" sur les sanctions américaines - contre l'Iran, le Venezuela et même contre la RPDC! Et de considérer la situation non pas du point de vue du "peu importe comment quelque chose se passe" (c'est déjà arrivé, mais ce sera encore pire!), Mais exclusivement du point de vue "juste être dans le temps"! Ne pas avoir peur de «mettre en colère» ou «provoquer» Washington à de nouvelles sanctions, mais agir en avance sur ses décisions, en calculant l'évolution des événements selon le pire scénario possible. Si le Kremlin ne parvient pas à utiliser correctement l'ensemble des contradictions et conflits économiques des États-Unis aujourd'hui dans le monde, non seulement avec les États susmentionnés, mais aussi, tout d'abord, avec la Chine, les pays européens, la Turquie, il ne mettra pas en place un bloc "anti-dollar", mais en fait, anti-américain - seuls nous passerons un mauvais moment. La troisième guerre mondiale économique est déjà en cours et personne ne combattra comme un chevalier.
Dans le cadre du nouveau projet de sanctions, les avoirs aux États-Unis peuvent être gelés et une interdiction d'ouvrir des comptes de correspondant pour «un certain nombre de banques russes» peut être introduite. Très probablement, nous parlons de «piliers» du système financier national comme la Vnesheconombank, la Gazprombank, la Sberbank, la Rosselkhozbank, la VTB. Il faut comprendre que l’objectif principal de ces restrictions n’est rien d’autre que la destruction complète du système des comptes des correspondants en devises opérant en Russie. Comment? Essayons d'expliquer: pour l'énorme influence que Washington a aujourd'hui sur notre système financier (ainsi que sur le secteur bancaire de la plupart des autres pays du monde), il faut dire un grand merci à la loi extraterritoriale FATCA adoptée aux États-Unis en 2010. Selon lui, des informations sur toutes les personnes et entreprises qui sont des contribuables aux États-Unis sont fournies à ce pays sur une base obligatoire par les banques de tous les pays du monde. Les moindres violations, comme on dit, sont «très lourdes» et «strictement soumises». Voyant dans les activités de toute institution financière une tentative de contourner ou d'ignorer la FATCA, les autorités de surveillance américaines peuvent lui arranger un luxueux «bouquet» de troubles - jusqu'à un blocage complet de tous les comptes et transactions.
À peu près la même chose, mais sous une forme encore plus dure, le nouveau projet de loi prévoit. En théorie, après avoir vu dans les activités de toute banque russe «financer l'ingérence dans les élections américaines» ou, ce qui est plus simple, les déclarer «sous le contrôle du gouvernement russe» et, de plus, dans sa propriété, Washington commencera à bloquer toute transaction passant par la finance américaine. système. Au cas où il s'agirait d'une guerre financière de «destruction», l'outil répressif préféré des États-Unis pour de tels cas - SWIFT, sera utilisé et nous parlerons de la suspension de toutes les opérations que nos banques sont obligées de mener à travers. Eh bien, et les arrestations déjà mentionnées ci-dessus, ou du moins le gel des «mauvaises» institutions financières et entreprises russes partout où les Américains peuvent les atteindre.
Les perspectives découlant de telles opportunités? Disons-le franchement - malheureux. Et si nous parlons de l'évolution future des événements ... Une caractéristique extrêmement désagréable des nouvelles sanctions est que pour la première fois, bien qu'indirectement, elles visent la Banque centrale de Russie. Partout dans le monde, ces organisations sont considérées comme «intouchables» et non soumises à des restrictions, même si elles sont introduites contre un pays en particulier. Les seules exceptions sont les banques centrales des États déclarés par les États-Unis comme «États voyous», «parrains du terrorisme international», etc. Corée du Nord, Libye, Iran, Syrie ... D'ailleurs, ce qui est très caractéristique - l'un des principaux "péchés" de ces banques, qui les ont hissées au sommet de la "liste noire" de Washington, n'est pas seulement qu'elles appartiennent au secteur public des pays à "dictatorial" régimes », et aussi le fait que dans tous ces pays, à un moment ou à un autre, des tentatives ont été faites (ou sont en cours actuellement) pour se débarrasser au maximum de la dictature du dollar.
Cependant, tout n'est pas si mal avec lui qu'avec ceux mentionnés ci-dessus - ils ne se déconnectent pas de SWIFT, les actifs ne sont pas bloqués. Cependant, le fait que l'ensemble de restrictions imminentes prévoie pour la première fois des mesures qui l'affectent spécifiquement ne peut qu'être alarmant. Il s'agit d'une interdiction d'achat non seulement des obligations d'État de la Russie, mais aussi de tout titre de créance de sa Banque centrale, qui deviendra désormais impossible à placer sur les marchés financiers mondiaux. Ce qui est drôle, c'est qu'un tel placement n'a jamais été pratiqué - apparemment, Washington est simplement «assurer pour l'avenir». Mais la deuxième mesure, qui empêche notre Banque centrale d'attirer des prêts à court terme à la Russie de l'étranger sur les soi-disant opérations de swap, est déjà beaucoup plus grave. Les financiers de l'État russe n'abusent pas non plus de cet outil, mais ils l'utilisent périodiquement: c'était le cas en 2009 et en 2017. La principale question qui se pose en conséquence est de savoir dans quelle mesure nos «amis assermentés» d'outre-mer atteindront-ils leur désir d'agacer le système financier russe plus raide? L'heure est inégale, et la déconnexion de la Banque centrale de Russie des systèmes de paiement internationaux et le gel de ses avoirs en devises pourraient devenir une réalité.
C'est le moment de mentionner que le système financier de tout pays est vulnérable aux attaques de Washington, tout d'abord en raison de l'utilisation de la monnaie américaine. Toutes les transactions en dollars dans le monde sont en quelque sorte contrôlées par les États-Unis. Il n'y a pas de «vert» dans les règlements mutuels - il n'y a aucun contrôle américain sur eux. C'est pourquoi le processus qui consiste à débarrasser notre économie de la participation et de l'influence de la monnaie «ennemie» autant que possible n'est pas seulement la bonne décision, mais la plus correcte - comme dirait à cette occasion le «chef du prolétariat mondial». Il a été commencé, hélas, avec un retard raisonnable - mais ici, il vaut certainement mieux tard que jamais. L'un des principaux instruments de la dé-dollarisation est, bien entendu, le rejet de la monnaie américaine en tant que composante des réserves d'or et de change de la Russie. Au cours de la seule année écoulée, leur part en dollars a diminué de près de moitié, passant de 43,7% à environ 22%. Selon les données officielles, cette année (à partir de février), les avoirs en dollars des banques russes ont diminué de près de 5% de plus. Néanmoins, dans le volume total de leurs actifs, la devise américaine est toujours d'environ 305 milliards de dollars, de sorte que dans la direction choisie, elle évolue toujours.
À un moment donné, des critiques malveillants et des experts autoproclamés se sont adressés aux autorités russes, et en particulier à la Banque centrale, ont exprimé beaucoup de barbes sur les «tentatives infructueuses de dé-dollarisation». Ils disent qu'ils jettent de l'argent, en investissant «dans les mauvaises devises». Eh bien, si les «expériences» de la même Banque centrale avec le yuan chinois peuvent être considérées comme plutôt controversées (bien que celui qui ne fait rien ne se trompe pas), alors il ne peut y avoir aucun doute sur l'instrument principal de la «lutte anti-dollar» choisi par notre pays. Le pari sur le métal noble pour remplacer les composants désormais dangereux de l'or et des réserves de change de l'État s'est avéré être la seule décision correcte et possible. Cela devient particulièrement évident après, sans exagération, l'événement fatidique - l'entrée en vigueur le 29 mars de la décision adoptée en 2011 par le Comité de contrôle bancaire de la Banque des règlements internationaux. Cette institution financière, dont le siège est en Suisse, est en fait l'organisme qui approuve les standards et les normes d'activité de tous les financiers du monde - tout d'abord, des banques centrales de différents pays.
Par Dieu, sa décision, qui porte le nom officieux de "Bâle III", vaut la peine de s'y attarder en détail. En effet, conformément à lui, désormais, la part du capital de toutes les banques stockées en or est estimée à la totalité, et non à la moitié, de la valeur vénale de ce métal précieux, comme avant! Ceci, bien sûr, n'est pas encore un retour à l'étalon monétaire d'or. Mais, certainement - le premier pas vers cela. Et un pas de sept lieues. Le système de l'étalon-or, rompu unilatéralement par les États-Unis en 1971, a été l'un des jalons les plus importants du démantèlement par Washington de tout le système de relations mondiales qui a émergé à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Cela a été fait, bien sûr, afin d’établir l’hégémonie mondiale des États-Unis, et l’imposition du dollar au monde entier en tant que seule monnaie universelle, en fait, a joué un rôle énorme dans la réalisation de cet objectif. Rappel: à la suite des résultats de la conférence de Bretton Woods, tenue en 1944, après la guerre, le dollar et l'or devaient devenir de la monnaie mondiale. Cependant, ayant abandonné en 1971 le libre échange des bons du Trésor américain contre des «devises fortes» ou des lingots de banque, les Américains ont finalement transformé l'or en un métal noble, précieux - mais toujours ordinaire.
Le vent glacial de la prochaine crise financière mondiale qui approche le monde, la prise de conscience claire que tous les chocs sur les marchés financiers mondiaux sont causés par les États-Unis, ou plutôt la domination excessive de sa monnaie - tout cela fait réfléchir les financiers à la nécessité de prendre les mesures les plus drastiques pour protéger leur capital. Personne ne s'intéresse à la baisse du dollar "traînant vers le bas" et à l'économie mondiale tout entière. Et bien qu'il soit peu probable que la frappe massive de pièces d'or nous attende dans un proche avenir, la glace, comme on dit, s'est brisée - l'or revient victorieusement, quoique lentement, sur les marchés financiers de la planète, où il a régné pendant des millénaires. Preuve en est - plus de 650 tonnes de ce métal, achetées par les banques centrales de différents pays en 2018. Ce chiffre est un record pour toute la période, prenant un point de départ dans l'année mémorable 1971.
La bonne nouvelle est que 42% du volume susmentionné de métaux précieux achetés ne sont que des achats effectués par la Banque centrale de Russie - près de 275 tonnes. C'est le plus grand chiffre au monde. La Turquie et le Kazakhstan nous suivent dans la liste des pays «riches». La Chine et l'Inde augmentent activement leurs réserves d'or. Aujourd'hui, la Russie est un pays qui possède la quatrième plus grande réserve d'or au monde. Et c'est encourageant. Bien sûr, vous ne vous en tirerez pas avec un seul "métal jaune" - Washington nous a pris trop au sérieux. Par conséquent, le SPFS national - le système de messagerie financière devrait être développé et étendu autant que possible maintenant - alors qu'il n'est pas question de déconnecter la Russie de SWIFT. Ensuite, il sera peut-être trop tard. L'année dernière, ce système comptait environ 500 utilisateurs, dont des géants comme Rosneft et Gazprom. Le problème, cependant, est différent - SPFS a désespérément besoin de sortir de la Russie et les utilisateurs étrangers n'essaient toujours que timidement de s'y connecter. Options anciennes et testées, le même SWIFT est plus familier et plus fiable.
C’est là que Moscou doit tirer le meilleur parti de toutes les opportunités que les États-Unis eux-mêmes leur offrent. Il faut "jouer" sur les sanctions américaines - contre l'Iran, le Venezuela et même contre la RPDC! Et de considérer la situation non pas du point de vue du "peu importe comment quelque chose se passe" (c'est déjà arrivé, mais ce sera encore pire!), Mais exclusivement du point de vue "juste être dans le temps"! Ne pas avoir peur de «mettre en colère» ou «provoquer» Washington à de nouvelles sanctions, mais agir en avance sur ses décisions, en calculant l'évolution des événements selon le pire scénario possible. Si le Kremlin ne parvient pas à utiliser correctement l'ensemble des contradictions et conflits économiques des États-Unis aujourd'hui dans le monde, non seulement avec les États susmentionnés, mais aussi, tout d'abord, avec la Chine, les pays européens, la Turquie, il ne mettra pas en place un bloc "anti-dollar", mais en fait, anti-américain - seuls nous passerons un mauvais moment. La troisième guerre mondiale économique est déjà en cours et personne ne combattra comme un chevalier.
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